5月12日由上海士研管理咨询有限公司主办,CAIA协会、大中华地区私人银行家协会、亚洲家族办公室协会(AFO)和家族办公室联盟支持举办的“2020第十七届亚太财富管理年会暨家族财富传承论坛”在深圳福朋喜来登酒店顺利召开。因为疫情的关系,这是主办方今年第一次公开的线下峰会,同时也代表了国内的疫情控制已见成效,才有了这次的机会。本届峰会以“未来已至,匠心如初”为主题,深入交流亚太财富管理市场演变趋势,探讨中国家族办公室未来发展,如何在复杂环境中坚守初心、锻造匠心,共同推动财富管理行业可持续发展。今年第一季度,整个亚太乃至全球都经历了前所未有的危机,新冠肺炎疫情的传播、蔓延对我们的经济、社会产生了深刻而复杂的影响,经济放缓不可避免,新型消费、投资模式逐渐成形,面对困境、难题,需要的是保持乐观审慎,积极应对,最终找到新的出路。
鉴于当前疫情防控形势,组委会为每一位出席论坛的嘉宾提供充足的防疫物品,并积极配合会场酒店方对疫情阶段的会场布置要求安排,确保每位参会嘉宾的身体健康与会场安全。
5月12日大会开幕,由德意志银行北亚区董事总经理,财富管理中国区总经理彭彦杰致开幕词。 “在全球宏观经济动荡的大背景下,我们亚太私人财富市场将发生哪些结构性的演变?未来的趋势会是怎样?如何在变化中探寻出私人财富管理的光明前路?这些问题我们都将在今天的年会中跟大家逐一讨论共同交流。根据英国《金融时报》的统计数据发现,按照联合国贸易和发展会议的界定,亚洲经济规模将在2020年超过世界其他地区的总和——这将是19世纪以来的首次。2020年亚洲还将拥有全球一半的中产阶层人口。到2023年,亚洲私人银行收入有望比肩甚至超越西欧水平。种种数据显示,亚洲将逐渐成为全球经济活动的中心,作为世界经济主要的增长引擎,从2020年也就是今年开启亚洲世纪。”
香港家族办公室协会执行会长、蓝源投资集团执行总裁、浙江蓝源投资管理有限公司董事长武军,在会上发表了“黑天鹅群飞,家族财富传承如何攻守兼备”的精彩演讲,引发场内热烈的讨论。随后,德意志银行北亚区董事总经理,财富管理中国区总经理彭彦杰,新湖财富副总裁、泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋,就“影响力投资与家族慈善”这一话题展开对话,深度分享了“如何接地气的在中国做到影响力投资”,“千禧一代的接班人如何如何作出有影响力的投资与家族达成共识”等问题。
(从左至右分别为:德意志银行北亚区董事总经理,财富管理中国区总经理彭彦杰,新湖财富副总裁、泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋)
在精彩的对话之后,由香港家族办公室协会执行会长、蓝源投资集团执行总裁、浙江蓝源投资管理有限公司董事长武军主持讨论,分别从“家企不分的法律风险”、“家族治理结构与企业治理结构的内在关联”和“家族与企业的接班人培养计划”三个方面深入交流了“家族企业治理与家族传承困境解决之道”。嘉宾们的真知灼见,再次引发场内热烈的讨论。
(讨论嘉宾从左至右分别为:平安银行私人银行家族办公室总监兼香港分行私人银行顾问林宥任,米兰贝拉家族办公室联合创始人、盈科全国家族信托中心主任兼首席律师李魏)
“金翎奖”颁奖典礼于大会压轴进行,今年我们很荣幸邀请到汇盛家族创始人,家族办公室联盟、深圳市家族办公室促进会创始人靳继科先生担任颁奖嘉宾。“金翎奖”由企业自主申报,组委会评审,经过激烈角逐,祝贺以下公司和产品脱颖而出,分别荣获:
年度最佳家族办公室奖——平安银行 私人银行
年度最佳私人银行服务奖——德意志银行财富管理
年度最受信赖家族办公室——磐合家族辦公室
最佳慈善信托服务奖——泓湖百世全球家族办公室
最佳财富管理品牌奖——恒天财富
最佳财富传承服务奖——恒天睿信家族办公室
最佳资产配置服务机构奖——五道财富
家族传承服务最具成长价值企业奖——深圳市金鹊财富管理有限公司
最佳资产配置服务奖——理享家
年度最佳美元固定收益基金奖——山海资本
下午由优脉财富汇创始人/董事长/首席执行官应松, 担任大会主席。行业专家们主要围绕中国家族办公室进化论展开交流。磐合家族办公室创办人、山东省国际信托股份有限公司 (1697.HK)独立董事颜怀江,首先就“家族办公室对家族的价值”做了主题演讲,得到与会嘉宾一致好评。接着和祺家族办公室创始人陈洳芃与大家分享了“家族信托的本地化落地与思考”。新湖财富副总裁、泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋就“家族财富的动态战略资产配置” 进行了精彩的演讲,将现场的氛围推向高潮。随后优脉财富汇创始人/董事长/首席执行官应松与大家分享了“家族办公室可持续发展的策略与方法”。大会最后,恒天财富董事总经理&家族办公室首席投资官董海洲先生就“投资中国的信心”、“资产配置:长期持有和分散配置”、“构建不同风险收益目标的组合”三方面分享了家族办公室眼中的资产配置。
虽因疫情限制了参会人数,但现场讨论气氛十分热烈,与会嘉宾纷纷反馈观点的碰撞与干货分享,短短一天学习收获颇丰,不虚此行。
至此,为期一天的“2020第十七届亚太财富管理年会暨家族财富传承论坛”圆满落下帷幕。特别鸣谢此次峰会的合作媒体,它们分别是CAIA、财资中国、Caproasia、Family Office Magazine、经济通、Private Banking、前瞻网、Savvy Investor、投资移民知情者、云掌财经、用益信托网、中金在线、中金网、中亿财经网。感谢广大业内同仁在会议筹备和举行期间的高度支持和积极参与,士研咨询将继续与业内资深专家,优秀企业以及机构保持紧密合作,提供行业前沿信息,探索行业趋势,助力商务合作。
针对疫情给线下活动带来的影响,我们正在积极筹划系列线上活动,包括:直播演讲、高级别领导闭门研讨会等形式,期待与您的新一轮合作!
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